Ieder uitvaartdossier en ieder contactenbestand kan een lijst met activiteiten bevatten. U kunt deze lijst gebruiken om al uw correspondentie met familieleden, opdrachtgevers etc. bij te houden. Lees verder om uit te vinden hoe dit u kan helpen.
Stel er is sprake van een lastige familiesituatie en verschillende familielieden willen verschillende dingen. Als u iedere bespreking of ieder telefoongesprek bijhoudt heeft u een logbestand van hoe alle afspraken tot stand zijn gekomen en in samenspraak met wie. Als u het activiteiten systeem eenmaal gebruikt zult u merken hoe waardevol dit kan zijn.
Activiteiten voor uitvaarten
- Open een uitvaartdossier
- Ga naar het tabblad Status
- U kunt hier de sectie Activiteiten vinden
- In de kolom Type, kiest u het type activiteit
- Namen van contacten kunnen getypt worden, of u kunt het pijltje naar beneden gebruiken om een contact uit het huidige dossier te kopiëren. U kunt ook de 3 puntjes gebruiken om een contact uit het contactenbestand te kopiëren.
- Bij Beschrijving kunt u een korte omschrijving geven van de activiteit. Interne notities gebruikt u om meer details in te vullen
- Klik op het groene vinkje linksonderin uw scherm om de activiteit op te slaan.
Als u een regel met een activiteit selecteert en op de knop Details klikt, ziet u alle details van de activiteit in een apart scherm. U kunt standaard tekst toevoegen aan het notitieveld door op de knop Tekst toevoegen te klikken. Als u standaard teksten wilt laten toevoegen neemt u contact op met uw software leverancier.
Activiteiten voor contacten
- Open een contactbestand
- Ga naar het Activiteiten tabblad
- Klik op Nieuw om een nieuwe activiteit toe te voegen of dubbelklik op een bestaande activiteit om deze te openen en de details te bewerken
Extra tips
- Ga naar Hulpmiddelen > Activiteiten > Gebeurtenis types om de verschillende types activiteiten te bewerken.
- Ga naar Hulpmiddelen > Activiteiten > Gebeurtenis zinnen om de lijst met standaard tekst te bewerken
Vanuit het Hoofdmenu, selecteert u Overig en Alle activiteiten om een lijst met alle activiteiten in het systeem te zien. U kunt hier ook een nieuwe activiteit aanmaken.